商务部产业损害调查局 中国产业安全指南网
　　编者按通过调查纺织、钢铁、汽车、机械、有色金属、船舶、石化、电子信息等国内主要行业在金融危机中的发展情况和产业安全状况，商务部日前发布了2009年产业损害预警年度报告。报告显示，金融危机导致的外需萎缩，使我国国内产业发展受到较大冲击，出口竞争力下降。从即日起，本报开设“产业预警年度报告”专栏，对国内主要行业在金融危机中的发展情况和产业安全状况进行剖析。
　　金融危机以来，外需萎缩，我国国内产业的发展受到较大冲击，出口竞争力下降，贸易摩擦加剧，外贸出口大幅下滑。面对危机冲击，我国及时采取一揽子经济刺激措施，包括启动4万亿元投资，实施十大行业振兴规划等，2009年我国经济回升向好趋势不断巩固，经济社会发展取得显著成效。2010年世界经济复苏步伐缓慢，经济活动依然远远低于危机前的水平，低迷的外需市场使中国进出口回升仍面临很大困难，中国产业面临的外部环境将更为复杂和严峻。
　　基本情况
　　积极应对危机国内经济回升向好
　　国际金融危机发生以来，我国积极应对危机冲击，国内经济率先实现回升向好。从经济总量看，2009年全年GDP增长率达到8.7%；从外贸看，进出口贸易总额增速自11月份开始由负转正，12月份增长32.7%；从消费看，社会消费品零售总额同比增长15.3%，居民消费价格保持平稳，2010年1月份采购经理人指数55.8，连续11个月在50临界点以上。从投资看，固定资产投资总额同比增长30.1%。
　　石油和化学工业：经济运行质量居工业行业前列
　　金融危机以来，我国石油和化学工业产业总体基本安全，部分进口品种量增价跌，冲击国内市场。2009年，全行业工业增加值占全国工业增加值的12%，同比增长10.13%，经济运行质量仍位居全国工业行业前列。实现总产值6.63万亿元，同比增长0.3%；销售产值6.35万亿元，增长0.15%。2009年全行业进出口贸易总额3270.70亿美元，同比下降23.2%，逆差1290亿美元。中东石化产能大量投产对我造成冲击。
　　电子信息产业：外贸出口明显下滑
　　电子信息产业总体基本安全，外贸出口明显下滑。2009年我国规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元，同比增长0.1%；利润1791亿元，同比增长5.2%，增加值增长5.3%，销售产值50202亿元，同比增长2.4%。外贸出口下滑明显，电子信息产品进出口7719亿美元，同比下降12.8%，这是本世纪以来首次负增长；全球生产大国地位更加凸显，我国已成为世界电子产品第一制造大国。电子信息产品贸易额占全球的15%以上。
　　机械工业：外资市场控制力增强
　　机械工业产业总体基本安全，外资企业市场控制力增强。金融危机以来，机械行业产销增速连续回升，2009年机械行业全行业实现工业总产值10228.57亿元，同比增长14.09%，累计产销率达到97.33%。顺差额快速下降，2009年我国机械行业进口1809亿美元，同比下降7.14%；出口1958亿美元，同比下降19.25%；贸易顺差149亿美元，比2008年下降328亿美元。机械行业外资企业市场控制力增强。2009年1~11月外资占机械工业销售总值的比例达到33.57%，较2007年上升2.07个百分点；三资企业占机械行业出口额比例达到54.32%。
　　钢铁工业：贸易摩擦大幅增加
　　钢铁产业总体基本安全，贸易摩擦大幅增加。国内市场需求回升，钢铁生产创新高。2009年我国粗钢产量为56784万吨，同比增长13.5%。国外需求萎缩，出口大幅下降。2009年，我国出口钢材2460万吨，同比下降58.5%；进口钢材1763万吨，同比增长14.3%。全年累计进口铁矿石62778万吨，同比增长41.6%，创历史新高。受钢价低位波动影响，国内钢铁企业出现增产不增收的局面。同时产业安全问题也不可忽视，从国际上看，2009年钢铁行业全球贸易摩擦达到新高潮，国际竞争进一步加剧；从国内看，中高端钢铁产品面临国内产能过剩和进口低价冲击的双重挤压，铁矿石对外依存度高，谈判受制于人。
　　有色金属工业：产能过剩值得关注
　　有色金属行业产业总体基本安全，产能过剩问题值得关注。生产逐步恢复，产量稳步增长，2009年十种有色金属产量2681万吨，同比增长5.8%。市场企稳，价格上升，2009年12月铜、铝、铅、锌现货平均价格比1月份价格上涨92.7%、30.5%、28.4%和69.8%。收入和利润下滑，2009年1~11月，规模以上企业实现主营业务收入19095.8亿元，下降2.96%，实现利润617.63亿元，下降27.66%。进口大幅增加，初级产品出口下降。2009年进口未锻轧铜、铝、铅、锌同比增长1.15倍、5.7倍、2.4倍和1.43倍。有色产品如氧化铝等产能过剩问题值得警惕。
　　船舶工业：进口零部件量增价跌
　　船舶工业产业总体基本安全，部分进口零部件量增价跌冲击国内产业。工业生产平稳，新接订单大幅下降，2009年全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%，增幅下降31.1个百分点；全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%。2009年新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，但占全球市场份额达61.6%，跃居世界第一。受金融危机影响，2009年我国约有30%左右的手持船舶订单受金融危机的影响被延期交付或撤销。
　　汽车工业：出口大幅下降
　　汽车行业产业总体安全，出口大幅下降。产销两旺，企业效益大幅增加。2009年我国汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比分别增长48.3%和46.2%，增速分别提高43.3个百分点和39.6个百分点，一跃成为世界第一汽车制造和消费大国。
　　出口不振，2009年我国汽车出口33.24万辆，同比下降46%；汽车零部件出口286.02亿美元，同比下降18.40%。
　　纺织工业：外需恢复缓慢
　　纺织行业产业总体基本安全，外需恢复缓慢。产销持续增长，2009年1~11月，规模以上纺织企业累计实现工业总产值34268.04亿元，同比增长9.71%，销售产值为33470.67亿元，同比增长9.82%，产销比为97.67%，实现利润1331.49亿元，同比增长25.39%。出口恢复缓慢，2009年，我国纺织品服装出口总额为1713.32亿美元，同比下降9.65%。
　　物流业：外资控制力度增强
　　物流行业产业整体基本安全，外资控制力度增强。2009年我国社会物流总额同比增长6%，增加值同比增长8%，社会物流总费用与GDP比率同比略有下降。近年来，联邦快递、TNT、DHL、UPS等跨国物流企业通过建设大型转运中心来提升网络实力、战略地位，形成对物流网络渠道的控制。

　　安全评估
　　部分行业受外需波动影响较大产业安全面临较大不确定性
　　受金融危机影响，汽车、机械、建材等因原材料和产成品对外贸易依存度较低，产业安全状况相对良好；轻工、纺织服装、船舶、电子信息等因产成品对外贸易依存度高，受到外需波动影响较大；钢铁、石油化工、有色金属等因原材料对外依存度高，产业安全受上游供给影响很大。国际金融危机、贸易保护主义、劳动力、土地等要素成本上升、能源矿产及环境的制约加强等综合因素作用，我国产业发展环境趋于复杂，产业安全面临较大不确定性。
　　部分行业产能过剩竞争加剧
　　由于国内外需求疲软，我国钢铁、有色金属、船舶、医药、建材、石化等行业出现了产能过剩问题。值得关注的是，多晶硅和风电设备等新兴行业也因为盲目投资而出现产能过剩。
　　部分重点敏感商品进口量增价跌。金融危机发生以来，随着国际市场需求的减少，国外企业争夺我国内市场的竞争加剧，并采取倾销等不公平贸易方式大量对华低价出口，对我国相关产业造成冲击。据产业损害预警系统监测，2009年，共有174种重点监测产品冲击我国内产业。
　　出口受阻贸易摩擦形势严峻
　　2009年国外对华贸易救济案件数量和涉案金额超过“双百”。全年遭受119起贸易救济调查（包括反倾销、反补贴、保障措施和特保措施），涉案金额127亿美元，其中反倾销75起。其中，涉及我国钢铁、石化、纺织、轻工、汽车、有色金属等重点产业的案件数为85起，比2008年增加17起；2009年上述6个重点产业遭遇的案件数占比达73.3%，同比上升了10.3个百分点。
　　外贸依存度上升产业发展瓶颈凸显
　　能源和资源类产品的外贸依存度继续上升，成为部分产业进一步发展的瓶颈。随着我国经济快速发展，对资源性商品的需求不断提升，原油、成品油、钢材、铁矿石、氧化铝、锌和天然橡胶等商品进口增长快于国内产量增长，对外依存度提高，这可能使我国在重要资源的获取上受制于人。随着资源性商品进口依存度提高，国内相关产业受国际市场波动的影响进一步增大。国际市场价格上涨及供给的短缺，都直接影响我国国内产业的正常发展。
　　外资加大对我国重点行业控制力度。随着全球化不断深入，跨国巨头也加紧争夺中国市场，特别是对我国汽车、医药、电子、物流、机械、农产品等重点产业的全产业链的控制，值得关注。
　　应对措施
　　化解贸易摩擦维护产业利益
　　为应对金融危机的影响，国家采取了一系列宏观经济刺激政策措施，并适时出台十大产业调整和振兴规划。同时，由于金融危机导致国外需求低迷，国外产品纷纷低价进入我国市场，对我国产业安全构成威胁。为此，我国通过依法采取贸易救济措施、开展中外官民对话等多种方式，化解贸易摩擦，维护产业利益。
　　依法运用贸易救济措施
　　金融危机以来外需萎缩，国外一方面加大了对中国市场出口的力度，进口产品对国内产业的冲击日益严重；另一方面采取贸易保护主义措施限制中国产品的出口。为维护国内企业的合法权益，遏制欧美等嚣张的贸易保护主义，2009年以来，应国内产业的申请商务部依法发起反倾销调查11起（包括复审），反补贴3起。 　    通过反倾销、反补贴，国外产品低价倾销得到遏制，国内产业得到发展，企业经营状况明显改善，有力地应对了金融危机的冲击。
　　开展中外产业间对话与磋商
　　金融危机发生后，韩元等货币贬值，部分石化产品大量出口我国，冲击我国国内市场，企业效益急剧下滑。行业协会及时组织国内企业与韩、日等国外产业界进行对话和磋商，了解彼此的关注，交流信息，增进互信，努力化解贸易摩擦。
　　预测
　　预计2010年出口将实现一位数增长
　　在后危机时代，世界经济的复苏还存在不确定性，我国经济要真正实现全面回升，还需面对全球经济刺激政策措施的退出，美欧等发达国家产业回归趋势以及美国“出口导向”战略的实施，对2010年我国产业面临的形势预测如下：
　　2010年我国经济有望出现相对温和的增长和较低价格上涨的良好局面。经济回升趋于稳定，GDP增长率预计在9.5%左右。国内需求将转向由市场力量推动的温和增长。在刺激国内消费政策不变的条件下，随着就业和收入形势的好转，以及产品供给不断改善和增加，预计消费结构升级活动仍然比较活跃，消费将继续保持较高水平增长，消费实际增长率将保持2009年水平。
　　2010年外部环境依然比较严峻，各国经济刺激政策退出，有进一步恶化的可能性，随着出口企业适应能力和竞争力提高，预计出口将结束负增长，实现一位数增长。企业投资将逐步活跃，在市场力量推动下，投资增幅将保持在20%左右。综合需求因素分析，预计2010年GDP增长率在9.5%~10%左右。
　　石化行业：2010年石化行业生产增速将继续缓慢回升，市场需求逐步好转，但效益受到挤压。贸易摩擦形势依然严峻，案件数继续增加。油价攀升，推动世界化学工业进入增长周期；跨国化工公司加速转型。
　　电子信息行业：预计2010年电子信息产业将取得10%左右的增长。全球信息产业复苏加速，各国加大新一代信息技术研发投资，全球产业格局或将发生重大变化，并加剧全球竞争。
　　机床行业：机床生产增速预计达到15%，机床进出口将转为正增长，但增幅不会超过10%。
　　机械行业：预计2010年产销增长15%左右，实现利润增长10%左右，出口创汇增长约15%。安全形势不容乐观。外资的行业控制力会有所增强，并购国内企业的动机将有加强趋势。国外对我国机械出口产品限制和制裁引起的贸易摩擦逐渐增加的趋势不会改变。
　　汽车行业：国内汽车市场将在较长阶段保持增长，预计2010年产量将突破1500万辆；国际市场恢复缓慢，贸易保护加剧，出口依旧严峻。
　　船舶行业：2010年全球船舶市场将更加严峻。预计新船价格仍有10%~20%下降空间，全行业将在2012~2013年迎来更严峻的考验。2010年船舶行业出现一波兼并重组潮。安全、节能、环保的绿色船舶是未来船舶设计和优化的重点，国际船舶企业在这一领域的竞争将进一步加剧。
　　钢铁行业：预计全球钢铁表观消费需求将上升10%，发达市场和新兴市场的表观需求均将增长15%，中国2010年钢铁实际需求增速13%。内需增速推动钢铁行业继续向好，但三大不利因素阻碍出口。
　　纺织行业：国际市场将缓慢恢复，行业出口增长仍然乏力，内需将保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出，预计2010年全行业纺织品服装出口总额同比增长约4%，规模以上企业工业总产值同比增长约11%，利润总额同比增长约10%。
　　物流行业：物联网突进将助推物流业走向高端。

文章来源：中国工业报  发布时间： 2010年7月13日